Przy pomocy magii zmieniasz innych w zwierzęta. Wybierz dowolną liczbę przychylnych istot, które widzisz w zasięgu czaru. Każdą z nich zamieniasz w Duże lub mniejsze zwierzę o stopniu wyzwania nie większym niż 4.W każdej następnej turze możesz użyć swojej akcji, by zamienić je w inne zwierzęta.Przemiana każdej z istot trwa przez cały czas działania czaru, chyba że wczesnej jej PW spadną do 0 albo umrze. Każdemu celowi możesz nadać inną postać. Jego statystyki zostaną zastąpione statystykami wybranego zwierzęcia, ale zachowa swój charakter oraz wartości Inteligencji, Mądrości i Charyzmy. Przemieniona istota przyjmuje PW swojej nowej formy. Wracając do swej naturalnej postaci, powraca też do poziomu PW sprzed przemiany. Jeśli powraca do naturalnej postaci w efekcie spadku PW do 0, to cale pozostałe obrażenia otrzymuje jej naturalna forma. Podręcznik gracza str.288