Wybierz jedną istotę lub jeden niemagiczny obiekt (musi mieć powyżej 0 PW), który widzisz w zasięgu czaru. Przekształcasz istotę w inną istotę, istotę w niemagiczny obiekt, albo obiekt w istotę (nie może on być jednak noszony ani trzymany przez inne stworzenie). Przemiana trwa przez cały czas działania czaru, albo do chwili, w której cel umrze lub jego PW spadną do 0. Jeżeli koncentrujesz się przez pełną godzinę, to przemiana się utrwala i zakończy się w momencie rozproszenia czaru. Zaklęcie nie działa na zmiennokształtnych i na istoty mające 0 punktów wytrzymałości. Istota opierająca się zaklęciu musi wykonać udany rzut obronny na Mądrość. Możliwe przekształcenia (dokładny opis na str. 250): *Istota w istotę. *Obiekt w istotę. *Istota w obiekt.