Nadajesz iluzoryczny wygląd każdej wybranej istocie, którą widzisz w swoim zasięgu. Niechętny cel może wykonać rzut obronny na Charyzmę, a jeśli mu się powiedzie, zaklęcie nie będzie miało na niego wpływu. Zaklęcie może zmienić wygląd ciał i wyposażenia celów. Każde stworzenie może wydawać się o 0,3 m (0) niższe lub wyższe oraz cięższe lub lżejsze. Nowy wygląd celu musi mieć taki sam podstawowy układ kończyn jak cel, ale zakres iluzji zależy od ciebie. Zaklęcie trwa przez cały czas jego trwania. Zmiany wprowadzone przez to zaklęcie nie wytrzymują fizycznej kontroli. Na przykład, jeśli użyjesz tego zaklęcia, aby dodać kapelusz do stroju istoty, przedmioty przejdą przez kapelusz. Istota, która wykonuje akcję Studium, aby zbadać cel, może wykonać test Inteligencji (Śledztwo) przeciwko DC ochrony przed zaklęciem. Jeśli jej się powiedzie, staje się świadoma, że cel jest przebrany.