Ty i maksymalnie dziesięć wybranych przez ciebie chętnych stworzeń w zasięgu przybieracie na czas trwania postać gazową, pojawiając się jako kłęby chmur. Podczas przebywania w tej formie chmury, cel posiada prędkość lotu 90 m (60) i może się unosić; posiada odporność na stan Prone; oraz posiada odporność na obrażenia kłute, przeszywające i tnące. Jedyne działania, jakie cel może podjąć w tej formie, to akcja Dash lub akcja Magic, aby rozpocząć powrót do normalnej formy. Powrót do normalnej postaci trwa 1 minutę, podczas której cel jest ogłuszony. Do czasu zakończenia działania zaklęcia, cel może powrócić do formy chmury, co również wymaga akcji Magii, po której następuje 1-minutowa transformacja. Jeśli cel jest w formie chmury i leci, gdy efekt się kończy, cel opada o 18 m (12) na rundę przez 1 minutę, dopóki nie wyląduje, co robi bezpiecznie. Jeśli nie może wylądować po upływie 1 minuty, spada na pozostałą odległość.