Chętna istota, której dotkniesz, zmienia kształt wraz ze wszystkim, co ma na sobie i niesie, w mglistą chmurę na czas trwania zaklęcia. Zaklęcie kończy się na celu, jeśli spadnie on do 0 punktów wytrzymałości lub jeśli wykona akcję magiczną, aby zakończyć zaklęcie na sobie. Podczas przebywania w tej formie jedynym sposobem poruszania się celu jest prędkość lotu wynosząca 3 m (2) i może on unosić się w powietrzu. Cel może wejść i zająć przestrzeń innej istoty. Cel jest odporny na obrażenia kłute, przeszywające i tnące; jest odporny na stan Prone; i ma przewagę w rzutach obronnych na Siłę, Zręczność i Wytrzymałość. Cel może przechodzić przez wąskie otwory, ale traktuje płyny tak, jakby były stałymi powierzchniami. Cel nie może mówić ani manipulować przedmiotami, a wszelkie przedmioty, które nosił lub trzymał, nie mogą być upuszczane, używane ani w inny sposób wchodzić w interakcje. Wreszcie, cel nie może atakować ani rzucać zaklęć. Na wyższych poziomach: Użycie slotu na zaklęcie wyższego poziomu. Możesz obrać za cel jedną dodatkową istotę za każdy slot zaklęć na poziomie wyższym niż 3.