Próbujesz przekształcić istotę, którą widzisz w zasięgu, w Bestię. Cel musi odnieść sukces w rzucie obronnym na Mądrość lub zmienić kształt w postać Bestii na czas działania. Postacią tą może być dowolna wybrana Bestia o współczynniku Wyzwania równym lub niższym od poziomu celu (lub poziomu celu, jeśli nie posiada on współczynnika Wyzwania). Statystyki gry celu zostają zastąpione blokiem statystyk wybranej Bestii, ale cel zachowuje swoje ustawienie, osobowość, typ stworzenia, Punkty Trafienia i Kości Punktów Trafienia. Cel zyskuje liczbę tymczasowych Punktów Trafienia równą Punktom Trafienia postaci Bestii. Te tymczasowe punkty wytrzymałości znikają, jeśli jakieś pozostaną po zakończeniu zaklęcia. Zaklęcie kończy się wcześniej dla celu, jeśli nie pozostały mu żadne tymczasowe punkty wytrzymałości.Cel jest ograniczony w działaniach, które może wykonać przez anatomię swojej nowej formy i nie może mówić ani rzucać zaklęć.Ekwipunek celu stapia się z nową formą. Istota nie może używać ani w żaden inny sposób korzystać z tego wyposażenia.