Przekształcasz do dziesięciu wybranych przez siebie stworzeń, które widzisz w swoim zasięgu. Niechętny cel musi wykonać rzut obronny na Mądrość, aby oprzeć się transformacji. Każdy cel przyjmuje wybraną przez ciebie formę bestii, przy czym możesz wybrać tę samą formę lub różne formy dla każdego celu. Nową formą może być dowolna bestia, którą widziałeś, której poziom wyzwania jest równy lub niższy od poziomu celu (lub połowy poziomu celu, jeśli cel nie ma poziomu wyzwania). Statystyki gry celu, w tym wyniki zdolności umysłowych, zostają zastąpione statystykami wybranej bestii, ale cel zachowuje swoje punkty wytrzymałości, wyrównanie i osobowość. Każdy cel zyskuje liczbę tymczasowych punktów wytrzymałości równą punktom wytrzymałości jego nowej formy. Te tymczasowe punkty wytrzymałości nie mogą zostać zastąpione tymczasowymi punktami wytrzymałości z innego źródła. Cel powraca do swojej normalnej postaci, gdy nie ma już tymczasowych punktów wytrzymałości lub umiera. Jeśli zaklęcie zakończy się wcześniej, istota straci wszystkie tymczasowe punkty wytrzymałości i powróci do swojej normalnej postaci.istota jest ograniczona w działaniach, które może wykonać ze względu na naturę swojej nowej formy. Nie może mówić, rzucać zaklęć ani robić niczego innego, co wymaga rąk lub mowy. ekwipunek celu stapia się z nową formą. Cel nie może aktywować, używać, władać ani w żaden inny sposób korzystać ze swojego wyposażenia.