Wybierz dowolną liczbę chętnych stworzeń, które widzisz w swoim zasięgu. Każdy cel zmienia kształt w wybraną przez ciebie dużą lub mniejszą bestię o współczynniku wyzwania równym 4 lub niższym. Możesz wybrać inną formę dla każdego celu. W późniejszych turach możesz wykonać akcję Magii, aby ponownie przekształcić cele. Statystyki celu w grze zostają zastąpione statystykami wybranej Bestii, ale cel zachowuje swój typ stworzenia, punkty wytrzymałości, kości punktów wytrzymałości, wyrównanie, zdolność komunikacji oraz wyniki Inteligencji, Mądrości i Charyzmy. Działania celu są ograniczone przez anatomię Bestii i nie może on rzucać zaklęć. Ekwipunek celu wtapia się w nową formę, a cel nie może używać żadnego z tego ekwipunku podczas przebywania w tej formie. Cel zyskuje liczbę tymczasowych punktów wytrzymałości równą punktom wytrzymałości pierwszej formy, w którą się zmienił. Te tymczasowe punkty wytrzymałości znikają, jeśli jakieś pozostaną po zakończeniu zaklęcia. Transformacja trwa przez cały czas jej trwania lub do momentu, w którym cel zakończy ją w ramach Akcji Premiowej.