Zbierając nici materiału cienia z Shadowfell, tworzysz Ogromnego cienistego smoka w niezajętej przestrzeni, którą możesz zobaczyć w zasięgu. Iluzja trwa przez cały czas trwania zaklęcia i zajmuje przestrzeń, tak jakby była stworzeniem. Kiedy iluzja się pojawia, każdy z twoich wrogów, który może ją zobaczyć, musi wykonać rzut obronny Mądrości lub przestraszyć się jej na 1 minutę. Jeśli przestraszona istota zakończy swoją turę w miejscu, w którym nie ma linii wzroku do iluzji, może powtórzyć rzut obronny, kończąc efekt na sobie w przypadku sukcesu.Jako dodatkową akcję w swojej turze możesz przenieść iluzję na odległość do 18 m (12). W dowolnym momencie ruchu możesz sprawić, że smok wydycha podmuch energii w stożku o promieniu 18 m (12) wychodzącym z jego przestrzeni. Kiedy tworzysz smoka, wybierz rodzaj obrażeń: kwas, zimno, ogień, błyskawica, nekrotyka lub trucizna. Każda istota w stożku musi wykonać rzut obronny na inteligencję, otrzymując 7d6 obrażeń wybranego typu w przypadku nieudanego rzutu obronnego lub o połowę mniej w przypadku udanego rzutu obronnego. Iluzja jest namacalna ze względu na cieniste materiały użyte do jej stworzenia, ale ataki nie trafiają w nią automatycznie, udają jej się wszystkie rzuty obronne i jest odporna na wszystkie obrażenia i warunki. Istota, która użyje akcji do zbadania smoka, może stwierdzić, że jest to iluzja, wykonując udany test Inteligencji (Śledztwo) przeciwko DC ochrony przed zaklęciem. Jeśli istota uzna iluzję za coś, czym jest, może przez nią widzieć i ma przewagę w rzutach obronnych przeciwko jej oddechowi.