Zmieniasz swoją formę fizyczną. Wybierz jedną z poniższych opcji. Efekty trwają przez cały czas, podczas którego możesz wykonać akcję magiczną, aby zastąpić wybraną opcję inną. Adaptacja wodna. Wyrastają ci skrzela i pajęczyny między palcami. Możesz oddychać pod wodą i zyskujesz prędkość pływania równą twojej szybkości. Zmiana wyglądu. Zmieniasz swój wygląd. Ty decydujesz o swoim wyglądzie, w tym o wzroście, wadze, rysach twarzy, brzmieniu głosu, długości włosów, kolorze i innych cechach wyróżniających. Możesz upodobnić się do przedstawiciela innego gatunku, choć żadna z twoich statystyk nie ulegnie zmianie. Nie możesz pojawić się jako istota o innym rozmiarze, a twój podstawowy kształt pozostaje taki sam; jeśli jesteś dwunożny, nie możesz użyć tego zaklęcia, aby na przykład stać się czworonożnym. Na czas trwania zaklęcia możesz wykonać akcję magiczną, aby ponownie zmienić swój wygląd w ten sposób. Broń naturalna. Wyrastają ci pazury (tnące), kły (kłujące), rogi (kłujące) lub kopyta (tnące). Kiedy używasz Ciosu Bez Broni, aby zadać obrażenia tym nowym wzrostem, zadaje on 1d6 obrażeń typu podanego w nawiasie, zamiast zadawać normalne obrażenia dla Ciosu Bez Broni, a do rzutów ataku i obrażeń używasz modyfikatora zdolności rzucania czarów, zamiast używać Siły.